Sage sırt üstü döndüğünde, Nala onun tüm vücudu üzerinde tam bir hakimiyete sahip olur ve bundan faydalanır. Sage’in kalçalarına binen Nala, sabah odununa karşı ileri geri sallanır. Sonra örtüleri aşağı çeker ve külotunu çıkarır, böylece onun sertleşmesiyle oynayabilir. Onu emmek için Sage’in kalçalarının arasına diz çöküyor, sonra Sage’in oral seks iyiliğine karşılık verebilmesi için sırt üstü yatıyor.
Kısa süre sonra Nala, Sage’in onu arkadan alması için dizlerinin üzerindedir. İçine girerken omzunun üzerinden izler, sonra onu itmek için itmek için geri sallanır. Sage’i bir kez daha sırtına alan Nala, bu sefer ona bir cowgirl ve ardından krema dolu kıllı cooch’unda ters bir cowgirl yolculuğu verirken ona gerçekte biniyor.
Sırt üstü düşen Nala, büyük doğal organlarını Sage’in göğüslerini sikmesi için bir kanala iter. Kendini hazırlamak için Nala’nın kadife eldivenine geri dalıyor, sonra tekrar çekiyor. Nala’nın rehberliğinde Sage, Noel’e çok neşeli bir başlangıç yapmak için o büyük güzel tataların her yerinde patlar.